Macerich lanza oferta pública de 14 millones de acciones comunes

Macerich (NYSE: MAC) anunció el inicio de una oferta pública de 14 millones de acciones comunes mediante acuerdos de venta a plazo (forward sale agreements) con Goldman Sachs y otras instituciones financieras, según informó Benzinga.

Bajo la estructura de estos acuerdos, la compañía no recibirá los recursos de manera inmediata. Los fondos serán captados en una fecha futura de liquidación, momento en el que Macerich prevé destinarlos a oportunidades de adquisición y a propósitos corporativos generales.

Goldman Sachs actúa como coordinador principal del libro de órdenes (lead bookrunner) en la operación. Adicionalmente, los suscriptores cuentan con una opción para adquirir hasta 2,1 millones de acciones adicionales.

Las ofertas de acciones a través de mecanismos de venta a plazo permiten a las empresas fijar el precio de colocación en el presente sin diluir de forma inmediata a los accionistas existentes. La dilución efectiva ocurre en el momento en que se liquidan los contratos.

Fuente: Benzinga