HighWater Wealth se une a LPL Financial con US$2.400 millones en activos

HighWater Wealth, firma de gestión de patrimonio con sede en San Diego, California, se ha incorporado a la plataforma de bróker-dealer y RIA de LPL Financial (LPLA), en asociación con Quotient Advisor Partners. La firma administra aproximadamente US$2.400 millones en activos bajo asesoría y atiende principalmente a familias de alto patrimonio neto.

El equipo, compuesto por seis asesores financieros, realizó la transición desde U.S. Bank (USB). Según información difundida por GlobeNewswire Inc., los asesores señalaron como factores determinantes la flexibilidad operativa de LPLA, sus capacidades avanzadas de planificación y su arquitectura abierta.

Quotient Advisor Partners actúa como socio estratégico dentro del ecosistema de LPLA, facilitando la integración de firmas independientes a la plataforma. Este tipo de alianzas forma parte de la estrategia de crecimiento que LPL Financial ha impulsado en los últimos años para captar equipos asesores provenientes de la banca tradicional.

El movimiento refleja una tendencia más amplia en la industria de gestión de activos en Estados Unidos, donde equipos de asesores migran desde instituciones bancarias hacia plataformas independientes en busca de mayor autonomía y acceso a herramientas de planificación más amplias. No obstante, los resultados futuros para los clientes de HighWater Wealth dependerán de la ejecución de esta transición.