EquipmentShare amplía colocación de notas senior a US$1.350 millones

EquipmentShare (Nasdaq: EQPT) fijó el precio de una colocación privada de notas senior garantizadas con segundo gravamen por US$1.350 millones a una tasa del 7,125%, con vencimiento en 2034. La operación superó el monto originalmente propuesto de US$1.050 millones, según informó la compañía a través de GlobeNewswire Inc.

Los recursos obtenidos serán destinados al repago de los saldos pendientes bajo su línea de crédito revolvente respaldada por activos (ABL, por sus siglas en inglés), así como para propósitos corporativos generales. La empresa no especificó el calendario exacto para la liquidación de dichas obligaciones.

En paralelo a la transacción, la agencia Fitch Ratings otorgó a EQPT su primera calificación de emisor, asignándole una nota de BB- en la escala de incumplimiento, con perspectiva estable. Esta calificación sitúa a la compañía en el tramo superior del segmento especulativo, conocido comúnmente como high yield.

La ampliación del monto de la oferta refleja la demanda registrada entre los inversores institucionales durante el proceso de colocación. Las notas se ofrecieron de forma privada y no han sido registradas bajo la Ley de Valores de Estados Unidos, por lo que no podrán comercializarse libremente en el mercado secundario sin cumplir los requisitos regulatorios aplicables.

Fuente: GlobeNewswire Inc.