Devon Energy completa canje de deuda de Coterra por US$2.980 millones

Devon Energy Corporation (DVN) concluyó con éxito sus ofertas privadas de canje de deuda, mediante las cuales sustituyó aproximadamente US$2.980 millones en valor nominal de bonos vigentes de Coterra Energy (CTRA) por nuevos títulos de deuda propios y efectivo. La liquidación de la operación está prevista para el 25 de junio de 2026, según informó GlobeNewswire Inc.

Las ofertas de canje abarcaron todas las series de notas en circulación de Coterra, con tasas de participación que oscilaron entre el 65,76% y el 97,89%, lo que refleja una adhesión amplia por parte de los tenedores de deuda. La operación incluyó también solicitudes de consentimiento para modificar los términos de los bonos originales.

El canje de deuda es un mecanismo habitual tras fusiones y adquisiciones corporativas, ya que permite a la empresa resultante unificar su estructura de pasivos bajo una sola entidad emisora. Devon había completado su adquisición de Coterra previamente, y esta transacción representa un paso en la integración financiera de ambas compañías.

Con esta operación, DVN consolida su perfil de deuda a largo plazo y reemplaza las obligaciones de CTRA por instrumentos propios, lo que simplifica su estructura de capital. Los detalles completos de cada serie canjeada fueron divulgados por la compañía a través de GlobeNewswire Inc.