Crédit Agricole rescatará bonos en yenes por ¥84.200 millones en julio

Crédit Agricole S.A. (CRARY) anunció el rescate anticipado de bonos denominados en yenes japoneses por un valor nominal de ¥84.200.000.000, correspondientes a su serie de Bonos Senior No Preferentes con opción de recompra emitidos el 3 de junio de 2021 (ISIN: JP525022AM69).

Según informó la compañía a través de GlobeNewswire Inc., la operación se ejecutará el 6 de julio de 2026 al 100% del monto principal, más los intereses devengados hasta esa fecha. El rescate se realiza por decisión unilateral del emisor, en ejercicio de la cláusula de opción de recompra contemplada en las condiciones originales de los títulos.

Los bonos Senior No Preferentes ocupan un escalón intermedio en la estructura de capital de un banco: se sitúan por debajo de la deuda senior preferente en caso de liquidación, pero por encima de los instrumentos de capital regulatorio. Este tipo de instrumentos suele utilizarse para cumplir con los requisitos de absorción de pérdidas establecidos por los reguladores europeos.

La decisión de rescatar la emisión antes de su vencimiento final refleja la gestión activa del pasivo del banco, aunque no implica necesariamente un cambio en su estrategia de financiamiento en mercados asiáticos. Crédit Agricole es uno de los principales emisores europeos de deuda denominada en yenes.