Canadian National Railway lanza oferta de deuda por US$750 millones

Canadian National Railway (CNI) anunció una oferta pública de deuda por un total de US$750 millones, dividida en dos tramos con distintos plazos y tasas de interés. Según GlobeNewswire Inc., la operación se espera cerrar el 12 de mayo de 2026.

El primer tramo consiste en US$300 millones en notas al 4.350% con vencimiento en 2029, mientras que el segundo comprende US$450 millones en notas al 4.950% con vencimiento en 2036. La estructura de dos tramos permite a la compañía escalonar sus obligaciones de deuda a lo largo de una década.

Los recursos netos obtenidos serán destinados a propósitos corporativos generales, lo que incluye el repago de papel comercial en circulación. Este tipo de refinanciamiento es habitual entre grandes corporaciones ferroviarias para gestionar su liquidez de corto plazo.

Las instituciones financieras J.P. Morgan Securities, RBC Capital Markets y SMBC Nikko Securities actúan como coordinadores conjuntos del libro de órdenes (joint bookrunners) en la colocación.

Fuente: GlobeNewswire Inc.