BridgeBio (BBIO) capta US$1.000 millones en capital preferente para financiar lanzamientos

BridgeBio Pharma (BBIO) anunció la captación de US$1.000 millones mediante la emisión de acciones preferentes convertibles, en una ronda liderada por Sixth Street, que aportó US$800 millones, y HealthCare Royalty, con US$133,9 millones adicionales. La operación apunta a reforzar la posición financiera de la compañía mientras avanza en el desarrollo y comercialización de su cartera de fármacos.

Los títulos emitidos corresponden a la Serie A de Acciones Preferentes Convertibles Acumulativas, con un dividendo del 7% anual y un precio de conversión fijado en US$137,79 por acción. Ese precio representa una prima superior al 100% respecto al precio promedio ponderado por volumen (VWAP) de los últimos 30 días, según informó la empresa a través de GlobeNewswire Inc.

El capital obtenido está destinado a acelerar el crecimiento de Attruby, fármaco que la compañía describe como un producto con potencial de generar ingresos multimillonarios, y a preparar el terreno para hasta tres lanzamientos adicionales. Entre los candidatos figura BBP-418, en desarrollo para la distrofia muscular de cinturas tipo R9 (LGMD2I/R9); encaleret, orientado al tratamiento del hipoparatiroidismo autosómico dominante tipo 1 (ADH1); e infigratinib, para la acondroplasia.

La transacción llega en un momento en que BridgeBio busca consolidar su posición en el segmento de enfermedades raras, un área de alta especialización y con barreras de entrada significativas. La estructura del financiamiento, basada en capital preferente en lugar de deuda convencional, permite a la empresa preservar flexibilidad operativa sin comprometer su liquidez inmediata.

Fuente: GlobeNewswire Inc.