Generali emite bonos por EUR 750 millones con vencimiento en 2037

Assicurazioni Generali S.p.A. (ARZGY) completó la emisión de bonos por un monto de EUR 750 millones con vencimiento el 3 de junio de 2037. Los títulos fueron colocados con una tasa de cupón de 4,406% y un precio de oferta de 1.005, según información difundida por GlobeNewswire Inc.

Tras el cierre de la operación, HSBC Continental Europe, designado como gestor de estabilización (Stabilising Manager), emitió el aviso posterior a la estabilización requerido por la normativa europea. En dicho comunicado, la entidad confirmó que no llevó a cabo ninguna actividad de estabilización en relación con esta emisión.

La estabilización es un mecanismo regulado que permite a los gestores de una emisión intervenir temporalmente en el mercado secundario para sostener el precio de los valores recién colocados. La ausencia de dicha actividad indica que la demanda por los bonos de Generali se mantuvo dentro de los niveles esperados durante el período de estabilización.

Assicurazioni Generali es uno de los mayores grupos aseguradores de Europa, con sede en Trieste, Italia, y presencia en múltiples mercados internacionales.