Qué dijo la dirección de Third Coast Bancshares, Inc. en la llamada del Q2 2026

Un trimestre récord impulsado por Texas

Third Coast Bancshares (TCBX) cerró el segundo trimestre de 2026 con un beneficio por acción diluido de 1,08 dólares, el más alto en la historia del banco. El ingreso neto por intereses alcanzó 60,3 millones de dólares, un 12,4% más que en el trimestre anterior, gracias al crecimiento orgánico de la cartera de préstamos, la integración del banco Keystone y la mejora en la mezcla de depósitos. El margen de interés neto se expandió hasta el 3,83%, superando el objetivo del 3,75% que la dirección había fijado tras la fusión con Keystone. Los préstamos totales crecieron unos 185 millones de dólares en el trimestre, prácticamente todos concentrados en banca comercial e industrial. Los depósitos sin costo (cuentas a la vista sin interés) aumentaron 65,5 millones de dólares, y el costo promedio de los depósitos bajó 12 puntos básicos respecto al trimestre previo. La ratio de eficiencia mejoró del 66,1% al 56,5%, en parte porque los gastos no financieros se mantuvieron esencialmente planos. La dirección también completó la venta de los activos de su subsidiaria de factoring, Third Coast Commercial Capital, por una contraprestación total de aproximadamente 27,5 millones de dólares, generando una ganancia de 3,5 millones.

Lo que viene: securitizaciones, nuevas contrataciones y ahorro de costos

La compañía espera que el ritmo de crecimiento de préstamos regrese a un rango de entre 75 y 125 millones de dólares por trimestre, después de un segundo trimestre que la dirección calificó como excepcionalmente fuerte. Como parte de su gestión de balance, el banco cerró su tercera securitización el 15 de julio y considera probable cerrar una cuarta en agosto; la dirección señaló que estas operaciones tienen un efecto positivo sobre el margen. En cuanto a gastos, la compañía espera ahorros adicionales vinculados a la integración tecnológica de Keystone: 100.000 dólares mensuales a partir del 1 de agosto de 2026 y otros 150.000 dólares mensuales a partir del 1 de febrero de 2027. Sin embargo, la dirección anticipó que esos ahorros serán compensados en parte por los salarios de los cinco nuevos banqueros comerciales que planea contratar en el tercer trimestre. La compañía espera que los gastos totales se mantengan aproximadamente planos en el tercer trimestre. En materia de crédito, el banco aspira a mantenerse en torno a una pérdida media histórica de 10 puntos básicos y no contempla ampliar sus criterios de originación, dado que considera que los pipelines actuales son suficientemente sólidos.

Preguntas de los analistas: calidad crediticia y margen bajo la lupa

Los analistas centraron sus preguntas en dos focos: la calidad de la cartera y la trayectoria del margen. Respecto al crédito, la directora de riesgos, Audrey Duncan, explicó en detalle los tres créditos por 10,1 millones de dólares que pasaron a situación de no acumulación durante el trimestre, subrayando que todos están bien garantizados y que uno de ellos ya fue regularizado durante la semana de la llamada. También hubo preguntas sobre el inmueble adjudicado por 17,1 millones de dólares —un edificio de consultas médicas en el sureste de Texas—, para el que la dirección reportó avances en la negociación de arrendamientos y la eliminación de un convenio restrictivo que limitaba los posibles inquilinos. Un analista preguntó si existe algún denominador común en el deterioro crediticio observado; Duncan señaló cierta presión en la cartera SBA, aunque aclaró que representa una fracción pequeña del total y que los cargos netos del año hasta la fecha son apenas 320.000 dólares. Sobre el margen, la dirección no ofreció una guía numérica precisa, pero la compañía espera que se mantenga estable o mejore ligeramente en el tercer trimestre, con un impulso adicional si se concretan las dos securitizaciones previstas.