Qué dijo la dirección de Customers Bancorp, Inc. en la llamada del Q1 2026

Trimestre sólido con crecimiento a doble dígito en préstamos y depósitos

Customers Bancorp cerró el primer trimestre de 2026 con un beneficio por acción (GAAP y ajustado) de 1,97 dólares, lo que representa un crecimiento del 28% respecto al mismo período del año anterior. Los depósitos totales crecieron un 16% anualizado hasta 21.600 millones de dólares, mientras que la cartera de préstamos avanzó un 15% anualizado hasta 17.400 millones. Los depósitos sin intereses alcanzaron un récord de 6.700 millones de dólares, equivalentes al 31% del total, nivel que la dirección sitúa en el primer decil entre los bancos regionales comparables. El retorno sobre activos fue del 1,13% y el valor en libros tangible por acción creció un 16% interanual hasta 63,54 dólares. La compañía reafirmó toda su guía para 2026, incluido un crecimiento del ingreso neto por intereses de entre el 7% y el 11% frente a 2025.

El trimestre también reflejó la primera fase completada de su iniciativa de excelencia operativa, que ahora eleva su objetivo de ahorro anual de 20 a 30 millones de dólares. Los ahorros provienen de mejoras en proveedores, tecnología e infraestructura de gestión de riesgos, y se reinvertirán en contratación y tecnología.

Lo que viene: IA, pagos y diversificación de depósitos

El CEO Sam Sidhu dedicó una parte considerable de su intervención a la estrategia de inteligencia artificial. La compañía ya ha ahorrado más de 28.000 horas mediante flujos de trabajo automatizados y tiene más de 500 agentes y GPT personalizados construidos por sus propios empleados. Sidhu anunció que esta semana firmaron una alianza con un proveedor de modelos de IA de primera línea —sin revelar el nombre— centrada en la incorporación de clientes de préstamos y depósitos, y en orquestación de pagos. La dirección espera poder ofrecer métricas de rentabilidad por empleado en los próximos trimestres como reflejo de estos avances.

En cuanto a la plataforma de pagos cubiX, la dirección señaló que los saldos de activos digitales se mantuvieron estables en torno a 4.000 millones de dólares a cierre de trimestre pese a la volatilidad del mercado, y que el banco procesó 500.000 millones de dólares en transacciones para clientes de activos digitales en el trimestre. El foco de 2026 es ampliar cubiX más allá de ese sector hacia finanzas hipotecarias y liquidación de transacciones inmobiliarias. La compañía espera incorporar más de 250 millones de dólares en nuevos depósitos sin intereses procedentes de estos nuevos segmentos solo en los próximos 90 días. También identificó oportunidades en mercados de capitales tradicionales que avanzan hacia operativa en horario extendido (23/5 y eventualmente 24/7).

Turno de preguntas: cubiX, márgenes y geopolítica

Los analistas centraron buena parte de sus preguntas en la evolución de los depósitos cubiX y su impacto en el margen de intereses. El CFO Mark McCollom explicó que el margen seguirá bajo cierta presión porque los nuevos préstamos comerciales se originan a diferenciales de entre 225 y 300 puntos básicos sobre SOFR, lo que actualmente implica rendimientos por debajo del libro existente (680 puntos básicos en el negocio comercial). La dirección insistió en que su métrica de referencia es el ingreso neto por intereses en términos absolutos, no el margen. Sobre los depósitos de activos digitales, la empresa confirmó que seguirá manteniendo esos saldos en efectivo por el momento, mientras que los depósitos procedentes de nuevos sectores tradicionales sí se desplegará en la cartera de préstamos. Ante la pregunta sobre el impacto de la incertidumbre geopolítica en la demanda de crédito, Sidhu indicó que hasta la fecha no han observado ningún cambio tangible en los cierres de operaciones ni en las tuberías de proyectos futuros. Finalmente, la dirección estableció un suelo orientativo para los ingresos por comisiones de entre 30 y 32 millones de dólares trimestrales.