Qué dijo la dirección de Byline Bancorp, Inc. en la llamada del Q1 2026

Un trimestre sólido con rentabilidad entre las más altas del sector

Byline Bancorp arrancó 2026 con resultados que la dirección calificó de excelentes. El banco reportó un ingreso neto de 37,6 millones de dólares y una utilidad por acción de 0,83 dólares, crecimientos del 8,9% y 9,2% respectivamente frente al mismo período del año anterior. El retorno sobre activos se situó en 156 puntos básicos y el retorno sobre capital tangible en 13,7%. El margen neto de interés se mantuvo estable en 4,33%, un nivel que la compañía defiende como de los más altos de su categoría, y la eficiencia mejoró hasta 49,78%, uno de los registros más bajos desde que la entidad cotiza en bolsa. Los ingresos no financieros bajaron a 12,5 millones de dólares, afectados por ajustes negativos de valor razonable en activos de servicio de préstamos y en valores de renta variable, partidas que la dirección describió como puntuales.

En cuanto al balance, los depósitos crecieron un 8,2% anualizado hasta 7,8 mil millones de dólares, impulsados tanto por cuentas de cheques con interés como por depósitos a plazo. La cartera de préstamos cerró ligeramente a la baja en 7,5 mil millones de dólares, ya que los pagos anticipados —en parte asociados a participaciones en préstamos y carteras adquiridas en adquisiciones anteriores— superaron la originación de 241 millones de dólares. El capital siguió fortaleciéndose: el CET1 alcanzó 12,5% y el capital tangible ordinario llegó a 11,1%, mientras el valor en libros tangible por acción creció 14% interanual.

Lo que espera la compañía para el resto del año

La compañía espera que el ingreso neto de intereses se sitúe entre 99 y 101 millones de dólares en el segundo trimestre, asumiendo que la Reserva Federal no modificará las tasas en 2026. La dirección proyecta un crecimiento de los ingresos netos de intereses a lo largo del año, apoyado en el crecimiento del balance y en la disciplina en precios de depósitos. Para el conjunto de 2026, la guía de crecimiento de préstamos apunta a un dígito medio, y los gastos no financieros se mantienen en una horquilla de 58 a 60 millones de dólares por trimestre. Los ingresos no financieros deberían normalizarse en un rango de 14 a 15 millones de dólares en el segundo trimestre, con una contribución de la ganancia en venta de préstamos SBA de alrededor de 5,5 millones de dólares por período. El banco también anticipa cruzar el umbral de 10 mil millones de dólares en activos en algún momento del año, lo que activará la regulación Durbin a partir del 1 de julio de 2027, con un impacto estimado de entre 3,5 y 4 millones de dólares anuales en ingresos.

Turno de preguntas: márgenes, fusiones y el umbral de los 10 mil millones

Los analistas centraron sus preguntas en cuatro áreas. Primero, la trayectoria de los márgenes: el CFO Tom Bell confirmó que los préstamos en vencimiento tienen cupones de alrededor de 4,5%, mientras los nuevos se originan cerca del 6,75%-6,80%, lo que sugiere presión positiva sobre rendimientos, aunque el crecimiento de la cartera de valores —con diferenciales más ajustados— podría moderar ligeramente el margen. Segundo, el crecimiento de préstamos y la composición del pipeline: la dirección señaló que el segmento inmobiliario es el más sensible a la evolución de las tasas largas, mientras que la banca comercial y el negocio de arrendamiento muestran demanda sostenida. Tercero, la actividad de fusiones y adquisiciones: Alberto Paracchini reconoció que la incertidumbre macroeconómica ha llevado a algunos vendedores potenciales a tomar una pausa, aunque el nivel general de conversaciones sigue siendo, en su opinión, saludable. Por último, sobre la recompra de acciones, Bell aclaró que el banco aún tiene capacidad amplia dentro del programa vigente y no necesita reautorización inmediata.