El Dow sube más de 1.200 puntos tras el barrido demócrata en las elecciones de medio término

Un resultado electoral que sacude los sectores

El resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos domina la jornada del miércoles: los demócratas lograron un barrido que el mercado no esperaba con tanta claridad, y la reacción está reordenando a fondo los sectores. A mediodía en Nueva York, el Dow Jones avanza un 2,92% hasta los 53.301,43 puntos, el S&P 500 sube un 1,85% hasta los 7.708,91 y el Nasdaq 100 gana un 1,58% hasta los 28.624,52. El índice de volatilidad VIX cae un 18% hasta 17,08, señal de que la incertidumbre electoral que pesaba sobre el mercado está cediendo.

Los sectores que más suben reflejan la lectura que hace el mercado del nuevo mapa político: consumo cíclico lidera con un alza de 4,39%, seguido de servicios de comunicación (+3,79%) y consumo defensivo (+3,58%). En el extremo opuesto, energía cae un 4,67% —el petróleo cotiza por debajo de los 90 dólares por barril según CNBC, en parte por la lectura que el mercado hace de un escenario menos favorable a la expansión de la industria fósil— e industriales retroceden un 1,29%, presionados en parte por la caída de los valores de defensa ante la señal electoral antibelicista que recogen varios medios.

Los grandes tecnológicos tiran del mercado

AAPL sube un 6,58% hasta US$353,75 y MSFT avanza un 6,95% hasta US$557,22, mientras que AMZN gana un 6,88% hasta US$267,95, según señala el Wall Street Journal, que los describe como refugios en un entorno donde la inteligencia artificial sigue siendo el relato de fondo. UBER suma un 7,72% hasta US$71,74 tras publicar resultados que superaron estimaciones tanto en beneficio por acción —US$0,88 frente a US$0,864 estimado— como en ingresos —US$14.766 millones frente a US$14.659 millones esperados. MCD avanza un 5,18% hasta US$276,67 después de reportar un BPA de US$3,57 frente a US$3,38 estimado; la empresa señaló, según el New York Post, que sus ventas en Estados Unidos están mejorando.

Del lado contrario, MU cae un 5,16% hasta US$810,96: según Invezz y MarketWatch, el resultado electoral genera dudas sobre el futuro de los centros de datos de inteligencia artificial, ya que el nuevo escenario político podría afectar los incentivos públicos a esa infraestructura. NVDA retrocede un 1,22% hasta US$204,17 por razones similares. AMD, en cambio, resiste con una subida del 1,42% hasta US$490,77 tras presentar el martes resultados que superaron estimaciones —BPA de US$2,09 frente a US$1,95 estimado e ingresos de US$13.377 millones frente a US$13.098 millones— con comentarios de la compañía señalando que la demanda sigue siendo sólida, según Schwab Network.

Las grandes sorpresas del día: Duolingo, Kyndryl y los desplomes

Entre los movimientos más llamativos, DUOL sube un 30,96% hasta US$167,63 camino de su mejor sesión desde 2022, según Schaeffer's Research, tras resultados con perspectivas que el mercado recibió con entusiasmo. YOU avanza un 37,46% hasta US$65,65 y KD sube un 36,24% hasta US$17,63, ambas impulsadas por resultados propios publicados hoy. NVO gana un 6,89% hasta US$42,96 tras superar ampliamente las estimaciones —BPA de US$0,89 frente a US$0,731 esperado e ingresos de US$11.863 millones frente a US$11.080 millones—, con noticias favorables para los fármacos GLP-1 que reportó Reuters.

En el lado negativo, DOX se hunde un 27,35% hasta US$45,35 en lo que Barron's califica como su peor jornada en 24 años, ante el riesgo de perder negocio con T-Mobile. FIS cae un 24,22% hasta US$29,55 tras una advertencia de ingresos y la salida repentina de su director financiero, según el mismo medio. HUT retrocede un 21,58% hasta US$49,99 tras sus resultados trimestrales.

El contexto macro y el impacto en divisas latinoamericanas

Los datos publicados hoy ofrecen un cuadro de economía firme: el empleo privado ADP de octubre arrojó 86.000 empleos, igualando la lectura anterior y superando las 69.000 que esperaba el consenso. La balanza comercial de septiembre mostró un déficit de US$105.000 millones, mejor que los US$108.000 millones previstos. El PMI de servicios ISM de octubre se situó en 54,5, ligeramente por debajo del 54,9 anterior pero aún holgadamente en zona de expansión. La tasa de inflación interanual, según el dato del 3 de noviembre, se encuentra en 2,3%, y la tasa de fondos federales, según el dato de octubre, está en 3,88%.

El bono del Tesoro a 10 años rinde un 4,95% y el de 30 años un 5,32%, niveles que mantienen la presión sobre activos de larga duración. En divisas, el peso mexicano se fortalece frente al dólar: el USDMXN cae un 1,02% hasta 18,6286, lo que implica un dólar más barato en pesos, mientras el peso chileno también gana terreno con el USDCLP en 968,46 (-1,37%). El peso colombiano, en cambio, cede: el USDCOP sube un 1,36% hasta 3.229,46. Quedan varias horas de negociación por delante, con resultados de ARM y QCOM aún pendientes de publicarse hoy.