S&P 500 avanza 0,36% al cierre; AMD, NVDA y MU lideran la rotación hacia tecnología

El S&P 500 cerró la jornada del martes 3 de noviembre en 7.568,92 puntos (+0,36%), con el Nasdaq 100 liderando la subida entre los grandes índices al ganar 0,68% hasta 28.180,26. El Dow Jones fue la excepción: retrocedió 0,38% hasta 51.786,72, lastrado por la debilidad en consumo defensivo y materiales básicos. El Russell 2000 avanzó 0,23%, y el VIX bajó 1,28% hasta 20,86, señal de menor tensión percibida en el mercado.

Rotación hacia industriales y tecnología

La jornada estuvo marcada por una rotación clara: Industriales subió 1,54% y Tecnología 1,36%, mientras Consumo Defensivo cayó 1,85% y Materiales Básicos perdió 1,51%. Entre los más negociados, NVDA avanzó 2,29% hasta US$206,69 y AMD se disparó 3,65% hasta US$483,90, con el mercado anticipando los resultados de AMD que aún no se han publicado. MU sumó 2,58% hasta US$855,10. En el lado contrario, AAPL cedió 1,90% hasta US$331,90 y TSLA bajó 1,32% hasta US$398,50.

Datos macro: empleo y pedidos sorprenden al alza

Tres publicaciones macro de la mañana superaron las expectativas. Las ofertas de empleo JOLTS de septiembre llegaron a 7,523 millones, por encima del consenso de 7,1 millones y del dato anterior de 7,19 millones. Los pedidos de bienes duraderos sin defensa de septiembre crecieron 2,3% mensual frente al 2,2% esperado, y los pedidos de fábrica del mismo mes avanzaron 1,8%, casi el doble del consenso de 1,2%. Un mercado laboral más firme y una demanda industrial más robusta mantienen la presión sobre la Reserva Federal para no recortar tasas con premura; la tasa de fondos federales se ubica en 3,88% según el dato de octubre.

Bonos y dólar: curva empinada, peso mexicano bajo presión

Los rendimientos del Tesoro muestran una curva de pendiente positiva: el bono a 2 años rinde 4,59%, el de 10 años 4,91% y el de 30 años 5,28%. Con el tramo largo por encima del 5%, el costo de financiamiento en dólares sigue siendo elevado, lo que encarece el servicio de deuda corporativa y soberana en mercados emergentes. El dólar avanzó con fuerza frente al peso mexicano: el USDMXN subió 1,42% hasta 18,8384, el mayor movimiento entre las divisas de la región. El real brasileño también cedió terreno (+0,88% el USDBRL, a 5,4858), mientras el peso colombiano fue la excepción al apreciarse ligeramente (-0,23% el USDCOP).

Resultados empresariales: Eaton y Pfizer brillan; Shopify decepciona

Entre las empresas que publicaron resultados hoy, Eaton (ETN) fue la gran ganadora de la sesión: reportó un BPA de US$3,68 frente a US$3,54 estimado, con ingresos de US$8.947 millones contra US$8.530 millones esperados, y la acción subió 6,98% hasta US$391,61. Pfizer (PFE) también superó estimaciones —BPA de US$0,87 frente a US$0,735, ingresos de US$16.583 millones frente a US$15.852 millones esperados— aunque la acción retrocedió 2,27% en la sesión. Amgen (AMGN) batió en BPA (US$6,45 vs. US$5,79 estimado) e ingresos (US$10.365 M vs. US$10.068 M), y tras la campana cede 0,47% adicional hasta US$459,08, con precios aún en consolidación.

Shopify (SHOP) fue el caso más llamativo de castigo pese a resultados mixtos: los ingresos de US$3.677 millones quedaron ligeramente por debajo de los US$3.700 millones estimados, y la acción se hundió 8,74% durante la sesión hasta US$142,57. Tras la campana recupera un simbólico 0,16%. Apple (AAPL) superó en BPA (US$2,05 vs. US$1,99) e ingresos (US$114.477 M vs. US$113.404 M estimados), pero la acción bajó 1,90% en la sesión; CNBC señaló que la compañía advirtió sobre riesgos asociados a comportamientos imprevistos de sus agentes de inteligencia artificial. Palantir (PLTR) también batió estimaciones —BPA de US$0,44 vs. US$0,41 y US$2.313 M en ingresos vs. US$2.177 M esperados— aunque cedió 1,65% en la sesión y un 0,30% adicional tras la campana; según Schwab Network, el crecimiento en IA comercial y gubernamental no fue suficiente para satisfacer a Wall Street.

Lo que viene: AMD, Arista y más resultados

AMD (AMD) tiene pendiente la publicación de sus resultados con un BPA estimado de US$1,95; la acción subió 3,65% hoy ante el evento. También presentarán próximamente Arista Networks (ANET), con BPA estimado de US$1,08. Entre los valores más seguidos en la sesión de hoy, Marathon Petroleum (MPC) superó ampliamente las estimaciones —BPA de US$26,93 frente a US$25,37 y US$56.487 M en ingresos frente a US$46.605 M esperados— aunque sin precio fuera de hora disponible en este momento.