Wall Street cierra al alza el 26 de octubre; tecnología lidera mientras los ADRs brasileños se desploman

El S&P 500 terminó la sesión del lunes en 7.676,77 puntos (+0,70%) y el Nasdaq 100 en 29.273,40 (+1,09%), con tecnología y consumo discrecional liderando la rotación sectorial. El Dow Jones avanzó un moderado 0,28% hasta 52.361,58, mientras el Russell 2000 de pequeñas compañías subió 0,38%. El índice de volatilidad VIX retrocedió 4,94% hasta 18,47, señal de que el apetito por el riesgo se afianzó a lo largo de la jornada.

Tecnología y consumo tiran del mercado

Tesla (TSLA) fue la acción más negociada por volumen en dólares y cerró en US$391,62 (+5,21%), convirtiéndose en uno de los motores del consumo discrecional. Nvidia (NVDA) sumó 2,40% hasta US$216,02 y Micron (MU) repuntó 2,98% hasta US$903,70, extendiendo su recuperación reciente. Meta Platforms (META) fue la excepción notable entre las grandes tecnológicas, con una caída de 1,88% hasta US$630,56, en una sesión en la que Barron's informó sobre una nueva oferta de bonos convertibles de la compañía.

La gran historia del día: el colapso de los ADRs brasileños

El evento más disruptivo de la jornada no ocurrió en Wall Street sino en Brasil. Según Investopedia, un resultado presidencial sorpresivo sacudió a los activos del país, y los efectos se sintieron con fuerza en los ADRs que cotizan en Nueva York. XP Inc. (XP) se desplomó 48,36% hasta US$15,71; Banco Bradesco (BBD) cayó 28,13% hasta US$2,92; SABESP (SBS) perdió 26,33% hasta US$4,71; PagSeguro (PAGS) retrocedió 25,22% hasta US$8,55; e Itaú Unibanco (ITUB) cedió 20,48% hasta US$7,69. Para los inversionistas de la región que tienen exposición a Brasil a través de fondos o ADRs, la jornada fue especialmente dura.

El real brasileño (BRL) amplificó el golpe: el par USDBRL avanzó 8,51% hasta 5,3957, lo que significa que el real se depreció con fuerza frente al dólar en una sola sesión. En contraste, el peso mexicano (MXN) se fortaleció 0,82% hasta 18,5682 por dólar, el peso colombiano (COP) se depreció marginalmente a 3.178,33 y el peso chileno (CLP) apenas varió a 990,32.

Operaciones corporativas impulsan las mayores subidas

Fuera de Brasil, las mayores alzas del día tuvieron catalizadores propios. Surgery Partners (SGRY) se disparó 47,62% hasta US$23,25 luego de que el WSJ informara que una filial de Bon Secours acordó adquirirla en una operación de US$5.700 millones para retirarla de bolsa. Range Resources (RRC) subió 17,71% hasta US$53,58 en el marco de una llamada de fusiones y adquisiciones reportada por Seeking Alpha. En biotecnología, Xencor (XNCR) avanzó 15,89% tras divulgar datos positivos de fase 1 de su terapia XmAb819 en cáncer renal, mientras Oruka Therapeutics (ORKA) ganó 12,70% después de presentar resultados de su biológico contra la psoriasis.

Bonos y agenda macro

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se ubica en 5,00% y el del bono a 30 años en 5,33%, niveles que encarecen el financiamiento en dólares y presionan a economías emergentes con deuda denominada en esa moneda. En el plano macro, el índice manufacturero de la Fed de Dallas de octubre se publicó hoy en 13,4, superando tanto el consenso de 7 como el dato anterior de 9,8, lo que apunta a una actividad fabril más robusta de lo esperado en esa región. La tasa de fondos federales se mantiene en 3,75% según el último dato disponible, aunque varios análisis de mercado —entre ellos los publicados en Seeking Alpha— debaten si la Reserva Federal podría retomar subidas en diciembre.

Lo que viene en las próximas 48 horas

La semana de resultados entra en su fase más intensa. El martes reportan Visa (V), con un EPS estimado de US$3,44, Coca-Cola (KO), con US$0,881 estimado, HSBC y Novartis. El miércoles es el turno de Microsoft (MSFT), con un EPS consenso de US$4,71, y Alphabet (GOOG), con US$3,03 estimado; ambos son referencias clave para calibrar el pulso real de la inversión en inteligencia artificial. Sus resultados podrían marcar el tono del resto de la semana.