Wall Street cierra al alza con salud a la cabeza; el bono a 10 años toca 5,12%

Una sesión con sabor defensivo

El S&P 500 cerró en 7.757,17 puntos (+0,58%), el Nasdaq 100 en 29.822,518 (+1,13%) y el Dow Jones en 52.856,09 (+0,69%). El Russell 2000 de pequeñas empresas avanzó un modesto 0,27%, señal de que el apetito por riesgo no fue uniforme a lo largo del mercado.

La rotación sectorial del día tuvo un tinte claramente defensivo: Healthcare lideró con +1,47%, seguido de Utilities (+1,13%) y Consumer Defensive (+0,68%). En el lado negativo, Real Estate retrocedió 1,44%, Industrials cedió 0,74% y Financial Services bajó 0,22%. Que los sectores más sensibles a tasas —Real Estate— hayan sido los más golpeados encaja con el nivel que mantienen los rendimientos del Tesoro.

Bonos y dólar: la presión que viene de afuera

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se situó en 5,12% y el del plazo a 30 años alcanzó 5,42%. Estos niveles encarecen el crédito hipotecario y corporativo no solo en Estados Unidos, sino también en economías emergentes que compiten por capitales con esos rendimientos como referencia. La tasa de fondos federales, en 3,75% según el dato de septiembre, deja un diferencial notable con los rendimientos de mercado, lo que refleja expectativas de que las tasas largas seguirán elevadas.

El dólar se apreció con fuerza frente al peso mexicano: el tipo de cambio USD/MXN subió 1,32% hasta 18,6714, su mayor movimiento del día entre las divisas regionales. El dólar también ganó frente al peso colombiano (+0,70%, a 3.175,38 COP) y al peso chileno (+0,32%, a 978,42 CLP). El real brasileño apenas varió (+0,14%, a 5,0311 BRL). Un dólar más caro encarece las importaciones y presiona la inflación importada en estos países.

Movimientos extremos y lo que viene

Entre los valores con mayores subidas del día destacaron POMDOCTOR Ltd (POM), que se disparó 170,76% hasta US$1,80; Bristol-Myers Squibb (CELG-RI), con un avance de 70,70% hasta US$0,12; SHF Holdings (SHFS), que ganó 68,63% hasta US$0,1516; TEN Holdings (XHLD), que subió 52,46% hasta US$0,907; y Springview Holdings (SPHL), con un alza de 45,68% hasta US$3,54. Todos son valores de capitalización reducida o instrumentos especiales, por lo que sus movimientos reflejan dinámicas particulares más que una tendencia del mercado amplio.

En el extremo opuesto, Robin Energy (RBNE) cedió 40,17% hasta US$0,238, SCWorx (WORX) bajó 34,97% hasta US$2,38 y Peraso (PRSO) retrocedió 33,33% hasta US$0,3943. El VIX cerró en 16,67, con una caída de 3,64%, lo que sugiere que la volatilidad percibida se moderó pese a los movimientos extremos en valores individuales.

En criptomonedas, Bitcoin avanzó 2,39% hasta US$84.483 y Ether subió 2,46% hasta US$2.495,13, en una jornada en que el regulador OCC publicó normas de implementación del GENIUS Act, según CNBC. En el frente de resultados, en las próximas 48 horas reportan, entre otros, American Express (AXP), con una estimación de ganancia por acción de US$4,50, y Booz Allen Hamilton (BAH), con estimación de US$1,48, lo que mantendrá la atención sobre el ritmo de beneficios corporativos.