El Nasdaq cede 1,39% por el desplome de chips mientras el Dow Jones resiste con consumo y finanzas

El S&P 500 cerró la sesión del lunes con una caída de 0,51%, hasta 7.541,4 puntos, mientras el Nasdaq 100 cedió 1,39% y se situó en 27.989,82. El Dow Jones fue el único índice principal que terminó en verde, con una ganancia de 0,41% hasta 51.983,98 puntos, sostenido por la rotación hacia consumo y servicios financieros. El índice de volatilidad VIX subió 9,58% hasta 21,37, señal de que la cautela sigue instalada en el mercado en una jornada marcada por las elecciones legislativas de medio término.

Rotación sectorial: consumo gana, energía y tecnología pierden

Los sectores de consumo discrecional (+2,23%) y consumo básico (+2,02%) lideraron las ganancias, acompañados por servicios financieros (+1,64%). En el extremo opuesto, energía se hundió 3,82% y tecnología retrocedió 2,42%, acumulando así la presión que ya venía de semanas anteriores sobre los grandes nombres del sector. Entre las más negociadas, Micron Technology (MU) cayó 5,78%, AMD retrocedió 7,52%, Microsoft (MSFT) perdió 2,83% y NVIDIA (NVDA) cedió 1,26%. Tesla (TSLA) fue la excepción entre las grandes tecnológicas, con una subida de 1,00%, apoyada entre otros factores por el repunte de sus ventas en Europa según reportó Reuters.

El acuerdo Marvell-Lumentum sacude a los semiconductores

La noticia corporativa del día fue la fusión anunciada entre Marvell Technology (MRVL) y Lumentum Holdings (LITE) en un acuerdo valorado en US$115.000 millones, según informó TechXplore. La lógica del acuerdo apunta al liderazgo en fotónica para aplicaciones de inteligencia artificial, pero el mercado penalizó con dureza a ambas partes: MRVL se desplomó 12,72% hasta US$171,41, mientras que LITE cedió 18,59% hasta US$684,40 durante la sesión, aunque recuperó levemente fuera de hora hasta US$688,64 (+0,62% tras la campana). Las fusiones de este tamaño suelen generar incertidumbre a corto plazo sobre dilución y ejecución, lo que explica en parte la reacción vendedora.

Resultados empresariales: IDXX y Marriott brillan; Estée Lauder decepciona

Entre los resultados ya publicados, IDEXX Laboratories (IDXX) fue la gran protagonista de la jornada: reportó un BPA de US$3,96 frente a los US$3,73 estimados, con ingresos de US$1.214 millones que superaron el consenso de US$1.192 millones. Según Benzinga, el envejecimiento de las mascotas y una mayor frecuencia de pruebas diagnósticas impulsaron el desempeño; la acción se disparó 21,85% hasta US$671,64. Marriott International (MAR) también superó expectativas, con un BPA de US$3,02 frente a los US$2,84 estimados e ingresos de US$7.005 millones versus US$6.926 millones previstos; la acción subió 4,26% y cotizaba prácticamente plana fuera de hora en US$416,31.

Estée Lauder (EL) presentó un BPA de US$0,72 que superó la estimación de US$0,507, con ingresos de US$3.716 millones frente a US$3.653 millones esperados, pero la acción cayó 4,15% durante la sesión. Fox Corporation (FOXA) superó con holgura el consenso —BPA de US$2,54 frente a US$1,99 estimado, ingresos de US$4.571 millones versus US$4.323 millones— aunque la acción cerró ligeramente en rojo (-0,76%), lo que sugiere que parte del resultado ya estaba descontado.

Pendiente: Apple y los resultados que el mercado espera

Apple (AAPL) figura entre las empresas que aún deben presentar sus resultados correspondientes a esta fecha, con un BPA estimado de US$1,99. La acción cerró la sesión con una caída de 1,83% hasta US$338,32, en un contexto donde el mercado de opciones anticipaba un movimiento significativo, según CNBC. También están pendientes Palantir (PLTR) y Vertex Pharmaceuticals (VRTX), con BPA estimados de US$0,4061 y US$4,82, respectivamente. Sus cifras llegarán en las próximas horas o días y podrían marcar el tono de la siguiente sesión.

Bonos, dólar y el ángulo latinoamericano

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se situó en 4,94%, con el de 30 años en 5,31%, niveles que mantienen la presión estructural sobre las valoraciones de las empresas de crecimiento, en particular las tecnológicas. En el frente macro, el PMI manufacturero ISM de octubre se publicó en 55,5, por encima del consenso de 54,6 y del dato previo de 54,5, lo que refleja una manufactura más activa de lo esperado. El dólar cerró mixto frente a las divisas latinoamericanas: el peso mexicano se fortaleció y el tipo de cambio USDMXN cayó 1,20% hasta 18,5708, mientras que el peso chileno también avanzó (USDCLP -1,41%, hasta 977,51). El peso colombiano y el peso argentino se depreciaron levemente. Un dólar que cede frente al MXN y el CLP alivia en cierta medida el costo de las importaciones en esos países, aunque los altos rendimientos de los bonos estadounidenses siguen ejerciendo atracción sobre el capital global.