IPC de octubre supera el consenso y hunde a NVDA 5,5% en una jornada de caídas generalizadas

Inflación sorprende al alza y presiona a los mercados

El IPC de octubre en EE.UU. subió 0,4% mensual, por encima del consenso de 0,3%, según el dato publicado este martes a las 8:30 de Nueva York. La inflación subyacente mensual se mantuvo en 0,3%, igualando el mes anterior y sin mejorar las expectativas del mercado. El resultado reavivó los temores a que la Reserva Federal se vea forzada a mantener tasas elevadas por más tiempo, o incluso a subirlas, según titulares del WSJ y CNBC.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cerró en 4,88% y el de 30 años en 5,26%, niveles que encarecen el crédito en dólares y ejercen presión directa sobre hipotecas y préstamos corporativos en toda la región. Para quienes tienen deuda en dólares —o cuyas economías dependen del financiamiento externo—, este entorno de tasas largas elevadas es un factor de riesgo concreto.

Sector tecnológico y materiales, los más golpeados

El S&P 500 terminó la jornada en 7.520,93 (-0,38%), el Nasdaq 100 en 27.740,795 (-0,60%) y el Dow Jones en 52.231,89 (-0,30%). El Russell 2000 de pequeñas empresas cedió 0,68%. El sector de materiales básicos lideró las pérdidas del día con -1,94%, seguido por tecnología con -1,08%. En el lado positivo, servicios financieros avanzó 0,41% y consumo defensivo 0,22%.

NVDA fue la acción más negociada de la jornada y cerró en US$168,80 (-5,53%), profundizando una caída que Reuters y Reuters calificaron como "AI jitters". MSFT retrocedió 2,20% hasta US$533,16, aunque un titular de Reuters señaló que la compañía superó brevemente la capitalización de NVDA por primera vez desde junio de 2025. AMD fue la excepción notable entre los grandes del sector, cerrando en US$515,21 (+1,30%), aunque analistas de MarketWatch advierten que aún no queda claro si la turbulencia de NVDA le beneficia de forma duradera.

El dólar se fortaleció frente a las monedas latinoamericanas: el peso mexicano cedió 0,48% (USDMXN: 18,6262), el real brasileño 1,37% (USDBRL: 5,5854) y el peso colombiano 1,74% (USDCOP: 3.286,19). El peso chileno también retrocedió 1,09% (USDCLP: 980,39). Un dólar más fuerte encarece las importaciones y presiona a los bancos centrales de la región a defender sus monedas.

Resultados empresariales: luces y sombras

Constellation Energy (CEG) publicó un BPA de 5,06 frente a los 3,90 estimados e ingresos de US$9.550 millones contra US$9.233 millones esperados, según datos del 9 de noviembre. Aun así, la acción cayó 3,02% en la sesión y operaba con un descenso adicional de 0,16% fuera de hora, posiblemente afectada por la presión general del mercado.

KKR reportó BPA de 1,78 frente a 1,58 estimado; los ingresos de US$2.608 millones quedaron levemente por debajo de los US$2.656 millones esperados. La acción subió 2,82% en la sesión, en línea con el mejor desempeño del sector financiero en el día. TransDigm (TDG) también superó estimaciones con BPA de 12,44 frente a 12,21 y avanzó 0,59%. En contraste, Honda Motor (HMC) reportó BPA de 0,32, muy por debajo de los 0,954 estimados, aunque los ingresos superaron el consenso; la acción cayó 2,71% y operaba prácticamente plana fuera de hora.

Petrobras (PBR y PBR-A) y CoreWeave (CRWV) están entre las empresas pendientes de reportar resultados correspondientes a esta fecha. Alcon (ALC) y Telefônica Brasil (VIV) también figuran en la lista de compañías que aún no han publicado sus cifras trimestrales.

Mayores movimientos individuales

Entre las subidas, AAON avanzó 19,31% hasta US$75,01 tras un reporte que, según Investors Business Daily, incluyó una guía al alza impulsada por el impulso de la infraestructura de inteligencia artificial. Charter Communications (CHTR) subió 10,61% y MARA Holdings (MARA) ganó 10,54%. En el extremo opuesto, Hims & Hers Health (HIMS) desplomó 16,55% hasta US$19,14 después de que su perspectiva fue impactada por la reconfiguración de su segmento de pérdida de peso, según Benzinga. Legend Biotech (LEGN) cedió 15,97% y Novanta (NOVT) retrocedió 15,26%. El VIX cerró en 19,56, con una caída de 2,21% respecto a la sesión anterior, lo que sugiere que el nerviosismo del mercado, aunque presente, no alcanzó niveles de alarma.