Wall Street cierra con ganancias; energía lidera y el bono a 10 años toca 4,94%

Una sesión de avances con matices

Wall Street cerró el jueves 17 de septiembre con ganancias generalizadas: el S&P 500 terminó en 7.637,76 (+1,14%), el Nasdaq 100 en 29.446,98 (+1,73%) y el Dow Jones en 51.778,04 (+0,61%). El Russell 2000, que agrupa a empresas de menor capitalización, también avanzó, aunque de forma más modesta, un 0,55%. La caída del VIX a 15,46 (−12,70%) refleja que el apetito por riesgo se recuperó con claridad durante la jornada.

El sector energético lideró con un alza de 2,19%, impulsado por el debate en torno al suministro de petróleo: Arabia Saudita busca ampliar sus exportaciones a través del Estrecho de Ormuz en medio de tensiones con Irán, según reportó MarketWatch, y JPMorgan reconoció no tener un desenlace claro para el mercado petrolero mientras el conflicto se prolonga. Para economías latinoamericanas exportadoras de crudo o dependientes de sus ingresos fiscales por hidrocarburos, el comportamiento del precio del petróleo sigue siendo un factor de primer orden.

Tecnología sumó un 0,51%, apoyada en parte por noticias sobre inversión en infraestructura de inteligencia artificial: el proveedor Crusoe fue valorado en US$30.900 millones en su última ronda de financiamiento, según Reuters. En el lado negativo, Servicios de Comunicación cedió 0,86%, mientras que Utilities y Materiales Básicos retrocedieron 0,79% cada uno.

Bonos y dólar: la presión de fondo

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se situó en 4,94% y el del bono a 30 años en 5,29%, niveles que mantienen la presión sobre los activos de mayor duración. Tasas tan elevadas en la referencia global de renta fija encarecen el costo del dinero en todo el mundo: los créditos hipotecarios y corporativos en mercados emergentes se fijan, directa o indirectamente, sobre esa curva. Barron's señaló este jueves que la Reserva Federal tiene capacidad limitada para contener la venta de bonos, un debate que cobra relevancia considerando que la tasa de fondos federales se ubica en 3,63% según el dato de agosto pasado, por debajo de esos rendimientos de mercado.

En divisas, el dólar mostró un comportamiento mixto frente a las monedas de la región. El peso mexicano se depreció ligeramente: el USDMXN cerró en 17,1881 (+0,29%). El peso chileno también cedió terreno, con el USDCLP en 958,68 (+0,43%). En cambio, el real brasileño ganó algo de terreno frente al dólar (USDBRL 5,1307, −0,30%) y el peso colombiano se apreció levemente (USDCOP 3.124,17, −0,33%). El euro retrocedió contra el dólar hasta 1,1481 (−0,49%).

Movimientos extremos y lo que viene

Entre los movimientos individuales más llamativos del día destacaron varios títulos de pequeña capitalización con alzas de tres dígitos —AEMD (+374%), PAAI (+271%), DAIC (+164%) y DTSS (+106%)— que responden a dinámicas propias de acciones de muy baja liquidez y no reflejan el tono general del mercado. En el extremo opuesto, RETO desplomó 88,64% y SNYR cedió 66,14%.

En el frente macroeconómico, la tasa de inflación interanual publicada el 16 de septiembre se ubicó en 2,33%, mientras que la tasa de desempleo, según el dato de agosto, es de 4,1%. En las próximas 48 horas reportarán resultados varias compañías, entre ellas VFS y HERE, con estimaciones de EPS de −0,26 y +0,159 respectivamente. Bitcoin cotizó en torno a US$76.509 (+0,41%) y Ether en US$2.447,65 (+1,47%), sin grandes sobresaltos en el ecosistema cripto.