STMicroelectronics lanza bonos convertibles por US$1.500 millones en dos tramos

STMicroelectronics (STM) anunció el lanzamiento de una emisión de bonos convertibles por un total de US$1.500 millones, estructurada en dos tramos con vencimientos en 2031 y 2033, según informó la compañía a través de GlobeNewswire Inc.

Las tasas de interés aplicables a la operación se ubican en un rango de entre 0,00% y 1,125%, condiciones propias de instrumentos convertibles dirigidos a inversores institucionales. La oferta está destinada exclusivamente a inversores calificados en el Espacio Económico Europeo (EEE) y el Reino Unido.

Parte de los recursos obtenidos se destinarán al rescate anticipado de US$750 millones en bonos convertibles con vencimiento originalmente previsto para 2027, cuya redención anticipada está programada para el 16 de julio de 2026. El saldo restante se aplicará a propósitos corporativos generales.

La operación refleja una estrategia de gestión de pasivos por parte del fabricante europeo de semiconductores, que busca extender el perfil de vencimientos de su deuda en un entorno de tasas de interés cambiante. STM cotiza en las bolsas de Nueva York, París y Milán.