STMicroelectronics emite bonos convertibles por US$1.500 millones en dos tramos

STMicroelectronics (STM) lanzó una oferta de bonos convertibles senior sin garantía por un total de US$1.500 millones, estructurada en dos tramos con vencimientos a cinco y siete años, según informó la compañía a través de GlobeNewswire Inc.

Las tasas de cupón de ambos tramos se ubican en un rango de 0,00% a 1,125%, niveles considerados bajos para instrumentos de esta naturaleza. Las primas de conversión acordadas oscilan entre 47,5% y 55% sobre el precio promedio ponderado por volumen de la acción (VWAP).

La liquidación de la operación está prevista para el 23 de junio de 2026. Los recursos captados serán destinados a fines corporativos generales, incluyendo el rescate anticipado de los bonos convertibles con vencimiento en 2027, que representan un saldo vigente de US$750 millones.

Con esta operación, STM refinancia parte de su deuda existente y extiende el perfil de vencimientos de sus pasivos financieros. La transacción refleja el acceso que mantiene la empresa a los mercados de capitales internacionales en condiciones favorables de costo.

Fuente: GlobeNewswire Inc.