La OPI de SpaceX podría captar US$11.250 millones adicionales por alta demanda

La oferta pública inicial de SpaceX podría recibir un impulso extraordinario de hasta US$11.250 millones si los suscriptores ejercen en su totalidad la opción de sobreasignación, según reportó Benzinga este miércoles.

La compañía, fundada por Elon Musk, planea vender más de 555 millones de acciones a un precio de US$135 por título, con miras a una salida a bolsa programada para junio. El objetivo de captación inicial se ubica en US$74.400 millones, lo que ya la situaría entre las OPI más grandes de la historia.

La demanda por la oferta se describe como sólida. Los ETF temáticos vinculados al sector espacial han registrado crecimientos significativos en anticipación a la cotización, lo que refleja el interés del mercado institucional y minorista.

Entre los actores del proceso figura Goldman Sachs (GS), uno de los principales bancos de inversión involucrados en la estructuración de la operación. La participación de suscriptores de ese calibre es habitual en transacciones de esta envergadura.

La opción de sobreasignación —conocida también como greenshoe— es un mecanismo estándar que permite a los bancos colocadores adquirir acciones adicionales para cubrir una demanda superior a la prevista, sin alterar el precio de la oferta.

Fuente: Benzinga.