SCOR coloca €500 millones en deuda subordinada con vencimiento en 2056

SCOR SE (SCRYY) completó con éxito la colocación de EUR 500 millones en notas subordinadas a tasa fija/flotante con vencimiento en 2056, según informó la compañía a través de GlobeNewswire Inc.

Los títulos devengarán una tasa fija anual de 4,510% hasta junio de 2036, momento en el que la remuneración pasará a ser de tipo flotante por el resto de la vida del instrumento. La emisión está calificada como capital regulatorio de Nivel 2 (Tier 2) bajo el marco normativo Solvencia II.

La reaseguradora francesa destinará los recursos obtenidos a fines corporativos generales y, de manera simultánea, a financiar una oferta de recompra (tender offer) sobre notas subordinadas previamente emitidas. Esta operación permite a SCOR gestionar activamente el perfil de vencimientos de su deuda.

La liquidación de la operación está prevista para el 5 de junio de 2026, de acuerdo con la información publicada por la compañía.