SCOR emite €500 millones en bonos subordinados con vencimiento en 2056

SCOR (SCRYY) completó la colocación de €500 millones en bonos subordinados con vencimiento en 2056, dirigidos exclusivamente a inversores institucionales, según informó la compañía a través de GlobeNewswire Inc.

Los títulos devengarán una tasa de interés fija del 4,510% anual hasta junio de 2036. A partir de esa fecha, la deuda pasará a una tasa variable referenciada al EURIBOR a 3 meses más un margen previamente establecido.

Los recursos captados servirán para cubrir necesidades generales del grupo. De manera simultánea, SCOR lanzó una oferta de recompra (tender offer) sobre bonos subordinados existentes: hasta €250 millones de la emisión con vencimiento en 2047 y hasta €500 millones de la correspondiente a 2048.

La operación refleja una gestión activa del perfil de deuda de la reaseguradora, que extiende vencimientos y reorganiza su estructura de pasivos en el mercado europeo de capitales.

Fuente: GlobeNewswire Inc.