Robert Bosch coloca bonos por €1.500 millones en dos tramos en Europa

Robert Bosch Finance LLC y Robert Bosch GmbH completaron una emisión de bonos en el mercado europeo por un total de EUR 1.500 millones, distribuida en dos tramos con distintos plazos y tasas de interés. La operación fue comunicada mediante un aviso posterior a la estabilización publicado por HSBC Continental Europe.

El primer tramo consistió en EUR 850 millones en bonos con cupón de 3,25%, con vencimiento en mayo de 2029, colocados a un precio de oferta de 99,66. El segundo tramo sumó EUR 650 millones en bonos al 4%, con vencimiento en mayo de 2036, a un precio de oferta de 98,617.

HSBC (HSBC) Continental Europe actuó como gestor estabilizador de la emisión. Según el aviso oficial, no se llevó a cabo ninguna actividad de estabilización durante el período de la oferta.

Este tipo de emisión de deuda corporativa permite a grandes grupos industriales diversificar sus fuentes de financiamiento en los mercados de capitales europeos, aunque los términos específicos de uso de los fondos no fueron detallados en la comunicación.

Fuente: GlobeNewswire Inc.