Rexel emite bonos convertibles por €400 millones con vencimiento en 2031

Rexel (RXEEY) anunció el lanzamiento de una emisión de bonos convertibles senior sin garantía —denominados OCEANEs— por un monto nominal de €400 millones con vencimiento en 2031, según informó la compañía a través de GlobeNewswire Inc.

Los instrumentos ofrecerán un cupón fijo de entre 1,25% y 1,75% anual, y podrán convertirse en acciones nuevas o canjearse por acciones existentes de la empresa. El precio inicial de conversión o canje se fijará entre un 30% y un 35% por encima del precio de referencia de la acción al momento de la operación.

La liquidación de la operación está prevista para el 13 de mayo de 2026. De materializarse la conversión total, la dilución potencial estimada sería de aproximadamente el 2,7% del capital social en circulación.

Las OCEANEs son un instrumento habitual en el mercado europeo de deuda corporativa que combina características de renta fija con opciones de participación accionaria. Esta emisión permite a Rexel acceder a financiamiento a un costo relativamente bajo, al tiempo que ofrece a los inversores exposición potencial a la evolución bursátil de la compañía.

Fuente: GlobeNewswire Inc.