Rexel lanza bonos convertibles por €400 millones con vencimiento en 2031

Rexel (RXEEY) anunció el lanzamiento de una emisión de obligaciones convertibles —denominadas OCEANE— por un monto nominal de €400 millones, con vencimiento en 2031. La operación, según informó la compañía a través de GlobeNewswire Inc., está reservada exclusivamente para inversores calificados.

Los títulos tendrán una tasa de interés anual fija de entre 1,25% y 1,75%, parámetros que serán definidos durante el proceso de colocación. La prima de conversión o canje se estableció en un rango de 30% a 35% sobre el precio de referencia de la acción en el mercado.

La liquidación de la operación está programada para el 13 de mayo de 2026. En caso de que la totalidad de los bonos sea convertida en acciones nuevas, la dilución potencial para los accionistas actuales se estima en aproximadamente 2,7%.

Rexel es un distribuidor global especializado en productos y soluciones para el sector energético, con presencia en múltiples mercados internacionales. Este tipo de instrumento —las OCEANE— es habitual en el mercado de capitales francés y combina características de renta fija con opciones de conversión en capital accionario.