Renault coloca bonos samurai por ¥159.000 millones en debut histórico

Renault Group (RNLSY) colocó exitosamente bonos samurai de doble tramo por un monto nominal de ¥159.000 millones, con vencimiento en 2030 y una tasa de cupón del 3,02%, según informó GlobeNewswire Inc.

La operación establece un precedente en los mercados de deuda japoneses: Renault se convierte en la primera compañía no doméstica en lanzar de forma simultánea un tramo dirigido al público minorista y otro al segmento institucional bajo este esquema de bonos denominados en yenes.

Los bonos samurai son instrumentos emitidos en Japón por entidades extranjeras y denominados en yenes (JPY), lo que permite a los emisores acceder a la base inversora local nipona. La demanda registrada en esta colocación refleja la confianza del mercado japonés en el perfil crediticio del grupo francés.

Renault señaló que la transacción también es resultado de la mejora en sus calificaciones crediticias, un factor que facilita el acceso a mercados de deuda internacionales en condiciones más favorables.

Fuente: GlobeNewswire Inc.