PureCycle recauda US$432,5 millones con oferta dual de notas y acciones

PureCycle Technologies (PCT) cerró dos ofertas públicas simultáneas que le permitieron recaudar aproximadamente US$432,5 millones en proceeds netos, según informó la compañía a través de GlobeNewswire Inc.

La primera operación consistió en la colocación de notas senior convertibles por US$287,5 millones con una tasa de 4,75% anual, con vencimiento en 2032. La segunda fue una oferta de 19,85 millones de acciones ordinarias en el mercado público.

Con parte de los recursos obtenidos, PCT destinará US$246,3 millones a la recompra de US$216 millones de sus notas senior convertibles verdes al 7,25% con vencimiento en 2030, instrumentos que tienen un costo financiero significativamente mayor. El diferencial de tasas entre ambas emisiones —de 7,25% a 4,75%— sugiere una reducción en la carga financiera de la compañía.

El remanente de los proceeds se utilizará para recompras adicionales de deuda y propósitos corporativos generales, de acuerdo con lo declarado por la empresa.

Fuente: GlobeNewswire Inc.