Prestige Consumer Healthcare cierra compra de LaCorium y emite notas por US$400 millones

Prestige Consumer Healthcare (PBH) completó el 1 de julio de 2026 la adquisición de LaCorium Health por aproximadamente US$150 millones, según informó la compañía a través de GlobeNewswire Inc. LaCorium es una empresa australiana especializada en cuidado terapéutico de la piel con ingresos anuales de aproximadamente US$40 millones.

La operación contempla una contribución estimada de US$12 millones en EBITDA una vez concluida la integración del negocio adquirido. Este indicador refleja las expectativas de la dirección sobre la generación de flujo operativo de la nueva unidad.

En paralelo, PBH fijó el precio de una emisión de notas senior por US$400 millones con una tasa de interés de 6.25% anual y vencimiento en 2034. Los recursos obtenidos se destinarán íntegramente al rescate de US$400 millones en notas senior existentes con tasa de 5.125% con vencimiento en enero de 2028.

La transacción representa una extensión del perfil de vencimientos de la deuda corporativa de Prestige Consumer Healthcare, al reemplazar obligaciones de corto plazo con instrumentos de mayor duración. La diferencia en la tasa de interés entre ambas emisiones refleja las condiciones actuales del mercado de crédito.

Además de estas operaciones, la compañía anunció la fecha de publicación de sus resultados del primer trimestre del año fiscal 2027, sin especificar en el comunicado una fecha concreta. Según GlobeNewswire Inc., esta información será divulgada próximamente a través de los canales habituales de relaciones con inversores.