PennantPark (PFLT) coloca notas por US$100 millones a tasa fija de 7,375%

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (NYSE: PFLT) fijó el precio de una oferta pública suscrita de notas por US$100 millones con una tasa de interés anual de 7,375% y vencimiento en 2031. La operación incluye una opción para que los suscriptores adquieran hasta US$15 millones adicionales en los mismos términos.

Según informó GlobeNewswire Inc., el cierre de la transacción está previsto para el 1 de junio de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales de mercado.

La compañía destinará los recursos captados a tres propósitos principales: el pago de obligaciones bajo su línea de crédito revolvente, nuevas inversiones en empresas de su portafolio y fines corporativos generales.

PFLT es una empresa de desarrollo de negocios (BDC, por sus siglas en inglés) enfocada en financiamiento de tasa flotante a empresas del mercado medio. La emisión de deuda a tasa fija representa un instrumento de financiamiento complementario a su estructura habitual de capital.

La operación se enmarca en un contexto en que diversas BDC han recurrido a los mercados de deuda pública para diversificar sus fuentes de fondeo y extender sus perfiles de vencimiento.