Par Pacific fija precio de notas senior por US$500 millones a 7,375%

Par Pacific Holdings (PARR) fijó el precio de una colocación privada de notas senior no garantizadas por un monto de US$500 millones, con una tasa de interés anual de 7,375% y vencimiento en 2034. Según informó GlobeNewswire Inc., el cierre de la operación está previsto para el 14 de mayo de 2026.

Los recursos obtenidos de la emisión serán utilizados para repagar y dar por terminado el préstamo a plazo vigente de la empresa, que vence en 2030. La refinanciación busca reorganizar el perfil de deuda de la compañía extendiendo el horizonte de vencimiento de sus obligaciones financieras.

Las notas contarán con la garantía de Par Pacific Holdings y sus subsidiarias. La operación se estructura como una colocación privada, lo que implica que los títulos no serán ofrecidos al público en general ni registrados bajo las leyes de valores de Estados Unidos.

Par Pacific Holdings es una empresa del sector energético con operaciones en refino, logística y comercialización de combustibles. La emisión de deuda forma parte de las gestiones habituales de manejo de pasivos en compañías del sector.