Nanobiotix lanza una oferta global de valores por ~€75 millones

Nanobiotix (NBTX) anunció el lanzamiento de una oferta global de seguimiento por aproximadamente €75 millones (cerca de US$87 millones), según informó la compañía a través de GlobeNewswire Inc. La operación incluye una colocación de ADS (American Depositary Shares) en el mercado estadounidense, así como una oferta de acciones ordinarias y warrants prefinanciados dirigida a inversores calificados en Europa y otros países.

De acuerdo con la empresa, la mayor parte de los recursos obtenidos —entre el 50% y el 60%— se destinarán al avance de su plataforma Nanoprimer. Un segundo bloque, equivalente al 30%-40% de los fondos, cubrirá necesidades corporativas generales, mientras que menos del 10% se asignará al desarrollo del compuesto JNJ-1900.

La oferta está siendo coordinada por las firmas de banca de inversión Jefferies, TD Cowen y Stifel. La estructura tripartita de la colocación refleja la intención de la compañía de diversificar su base de inversores tanto en América del Norte como en Europa.

Nanobiotix es una biotecnológica especializada en el desarrollo de nanomedicinas para el tratamiento del cáncer. Su plataforma Nanoprimer busca potenciar la eficacia de terapias oncológicas existentes mediante el uso de nanopartículas.