Nanobiotix capta €85 millones en una oferta global sobresuscrita

Nanobiotix (NBTX) fijó el precio de su oferta global de seguimiento y espera recaudar aproximadamente €85,0 millones en ingresos brutos, según informó la compañía a través de GlobeNewswire Inc. La operación resultó sobresuscrita, lo que refleja una demanda superior a los valores disponibles.

En el mercado estadounidense, la oferta comprende 225.373 ADS a un precio de US$38,98 por unidad. En Europa se colocaron 1.959.289 acciones ordinarias más 345.099 warrants prefinanciados a €33,60 por acción.

La compañía, que se encuentra en etapa clínica avanzada, destinará entre el 50% y el 60% de los recursos netos al avance de su plataforma Nanoprimer. Entre el 30% y el 40% se asignará a fines corporativos generales, mientras que menos del 10% apoyará el desarrollo del programa JNJ-1900.

La operación cuenta con el respaldo de accionistas existentes, entre ellos Qatar Holding LLC e Invus, lo que añade un componente de continuidad institucional a la transacción.

Fuente: GlobeNewswire Inc.