Macerich lanza oferta pública de 14 millones de acciones comunes

Macerich (NYSE: MAC) anunció el inicio de una oferta pública de 14 millones de acciones comunes, estructurada a través de acuerdos de venta a plazo con Goldman Sachs y otras instituciones financieras, según informó Benzinga.

Bajo este esquema, la compañía no recibirá los recursos de manera inmediata. Los fondos llegarán en el momento en que se liquiden los contratos a plazo, un mecanismo que permite diferir la dilución para los accionistas actuales.

Macerich indicó que destinará los ingresos futuros a oportunidades de adquisición y a propósitos corporativos generales. Goldman Sachs actúa como coordinador principal del libro de órdenes (lead bookrunner) en la operación.

La oferta incluye una opción para que los suscriptores adquieran hasta 2,1 millones de acciones adicionales, lo que elevaría el total colocado a 16,1 millones de títulos en caso de ejercerse en su totalidad.

Fuente: Benzinga.