LPL Financial suma asesores con US$150 millones en activos a Balmville Wealth Group

LPL Financial (LPLA) incorporó a los asesores financieros Frank Patton y Kimberlee Mott, quienes gestionan aproximadamente US$150 millones en activos de clientes, a través de su integración en Balmville Wealth Group. Ambos profesionales provienen de PacK Financial y llevan en conjunto 45 años de trayectoria en la gestión patrimonial.

Según GlobeNewswire Inc., la decisión de los asesores de trasladarse a la plataforma de LPL Financial estuvo impulsada por el acceso a tecnología mejorada, mayores recursos operativos y una mayor capacidad de escalabilidad para su práctica de negocio.

Patton y Mott describen su enfoque como una gestión patrimonial centrada en las relaciones con los clientes. La infraestructura de LPL Financial les permitirá, según indicaron, fortalecer ese modelo sin sacrificar la atención personalizada.

LPL Financial es uno de los mayores corredores-dealers independientes de Estados Unidos y ha consolidado una estrategia de crecimiento basada en la incorporación de asesores independientes a su red de plataformas y servicios.