Long Table Growth Corp. recauda US$172,5 millones en su debut en Nasdaq

Long Table Growth Corp. (Nasdaq: LTGRU) cerró su oferta pública inicial (IPO) por US$172,5 millones tras colocar 17,25 millones de unidades a un precio de US$10,00 por unidad, según informó GlobeNewswire Inc. La cifra final incluye el ejercicio íntegro de la opción de sobreasignación por parte de los suscriptores.

De manera simultánea, la compañía completó una colocación privada de 3,6 millones de warrants a US$1,00 por warrant con su patrocinador. Esta operación es habitual en las estructuras SPAC (Special Purpose Acquisition Company) y tiene como objetivo alinear los incentivos del equipo promotor con los de los accionistas públicos.

Long Table Growth Corp. es una denominada "blank check company", es decir, una sociedad constituida específicamente para identificar y concretar una fusión o adquisición empresarial. La compañía ha señalado que orientará su búsqueda hacia negocios en los sectores de tecnología financiera (fintech), tecnología inmobiliaria (proptech), tecnología industrial y transición energética.

Las estructuras SPAC han sido un vehículo frecuente en los mercados de capitales para llevar empresas a bolsa de forma alternativa al proceso tradicional de IPO. El desempeño de este tipo de vehículos ha variado considerablemente en los últimos años, con períodos de auge seguidos de una mayor cautela por parte de los reguladores y los inversores institucionales.

Hasta el momento, Long Table Growth Corp. no ha anunciado un objetivo de adquisición específico. La compañía dispone de un plazo determinado —habitual en este tipo de estructuras— para identificar y cerrar una combinación de negocios, tras el cual está obligada a devolver el capital a sus accionistas en caso de no completar la operación.