Kimco Realty lanza oferta de notas senior canjeables por US$500 millones

La subsidiaria operativa de Kimco Realty (KIM) anunció una oferta propuesta de notas senior canjeables por US$500 millones con vencimiento en 2031, según informó Benzinga. La operación incluye una opción adicional de hasta US$75 millones para los colocadores iniciales.

De los ingresos netos obtenidos, la compañía destinará aproximadamente US$125 millones a la recompra de acciones propias. El monto restante se utilizará para propósitos corporativos generales.

Entre los usos contemplados para los fondos restantes figuran el rescate o reembolso de deuda existente, así como el aprovechamiento de oportunidades de adquisición. La empresa no especificó el calendario exacto para la ejecución de estas operaciones.

Kimco Realty es uno de los principales fideicomisos de inversión en bienes raíces (REIT) de América del Norte, especializado en centros comerciales y propiedades de uso mixto con supermercados como ancla. La emisión de notas canjeables es un mecanismo de financiamiento que permite a los tenedores convertir su deuda en acciones bajo determinadas condiciones.

Fuente: Benzinga.