Fiserv (FISV) refinancia deuda en dólares en medio de cambio de CEO

Fiserv (FISV) anunció ofertas de recompra para retirar US$ 750 millones en bonos con vencimiento en 2027 y US$ 2,000 millones en bonos con vencimiento en 2049, como parte de una operación de refinanciamiento de su deuda denominada en dólares estadounidenses. Según Benzinga, la compañía planea sustituir esa deuda con una nueva emisión denominada en euros.

La operación se produce en un contexto de turbulencia interna: el fondo activista Jana Partners elevó su participación en FISV y ejerció presión sobre la dirección de la empresa, lo que derivó en la salida del director ejecutivo Mike Lyons. Takis Georgakopoulos fue designado como su sucesor al frente de la compañía.

A pesar del cambio en el liderazgo, Fiserv ratificó su guía financiera para 2026. La empresa mantiene su proyección de crecimiento orgánico de ingresos de entre 1% y 3%, así como un rango de ganancias ajustadas por acción (EPS) de entre US$ 8.00 y US$ 8.30.

El movimiento de refinanciamiento busca aprovechar las condiciones del mercado de deuda en euros, aunque la compañía no detalló públicamente las condiciones específicas de la nueva emisión. La transición de liderazgo y la reestructuración del pasivo serán seguidas de cerca por el mercado en los próximos meses.