Figure Technology lanza bonos por US$600 millones para adquirir Kiavi

Figure Technology Solutions (FIGR) fijó el precio de una emisión privada de notas sénior por US$600 millones, con una tasa de interés del 8,500% y vencimiento en 2031. Según GlobeNewswire Inc., el cierre de la operación está previsto para el 14 de julio de 2026.

La compañía destinará aproximadamente US$587,5 millones de los ingresos netos a financiar la adquisición de Kiavi, una plataforma de préstamos impulsada por inteligencia artificial orientada a inversores en bienes raíces residenciales. El remanente se asignará a propósitos corporativos generales.

La emisión se realiza mediante una colocación privada, por lo que los valores no estarán registrados bajo la Ley de Valores de Estados Unidos ni se ofrecerán al público en general. La compañía precisó que el cierre de esta oferta de deuda no está condicionado a la conclusión de la adquisición de Kiavi.

Kiavi es descrita como una plataforma tecnológica que utiliza inteligencia artificial para agilizar el otorgamiento de créditos a inversionistas del mercado inmobiliario residencial, un segmento de creciente actividad en el ecosistema fintech estadounidense.