Encore Capital (ECPG) fija precio de emisión de notas a tasa flotante por €325 millones

Encore Capital (ECPG) cierra colocación ampliada de deuda en euros

Encore Capital Group (ECPG) fijó el precio de una emisión ampliada de notas senior garantizadas a tasa flotante por €325,0 millones con vencimiento en 2033, según informó la compañía a través de GlobeNewswire Inc. La tasa aplicable corresponde al EURIBOR a tres meses más 3,250 puntos porcentuales.

La colocación fue incrementada respecto a su tamaño original, lo que refleja la demanda recibida en el mercado. Los recursos netos se destinarán a redimir €215,0 millones de sus notas con vencimiento en 2028, saldar saldos pendientes en su línea de crédito revolvente y cubrir los gastos asociados a la operación.

Esta transacción se suma a una oferta de notas en dólares por US$750,0 millones con vencimiento en 2032, anunciada previamente por la empresa. Combinadas, ambas operaciones permitirán a ECPG redimir la totalidad de sus notas 2028 —que ascienden a €415,0 millones— y reducir su carga de deuda global.

El movimiento forma parte de una estrategia de refinanciamiento que extiende los vencimientos de la deuda de Encore Capital y diversifica sus fuentes de financiamiento entre mercados en euros y dólares estadounidenses.

Fuente: GlobeNewswire Inc.