Encore Capital (ECPG) coloca notas senior por US$750 millones al 6,625%

Encore Capital Group (ECPG) fijó el precio de una emisión de notas senior garantizadas por US$750 millones con vencimiento en 2032 y una tasa de interés del 6,625%, según informó GlobeNewswire Inc. La operación fue ampliada respecto al monto original de US$550 millones anunciado inicialmente.

La compañía destinará los recursos obtenidos a canjear deuda existente de mayor costo. Específicamente, planea redimir US$500 millones en notas al 9,250% con vencimiento en 2029, así como €200 millones en notas de tasa flotante con vencimiento en 2028.

El diferencial entre la tasa de la nueva deuda (6,625%) y la que se rescata (9,250%) refleja una estrategia de gestión de pasivos orientada a reducir el costo financiero de la empresa. El remanente de los recursos se destinará a cubrir comisiones y gastos asociados a la operación.

Encore Capital Group es una de las principales empresas de adquisición y gestión de carteras de deuda en consumo en Estados Unidos. La operación fue informada el 11 de mayo de 2026, de acuerdo con GlobeNewswire Inc.