Encore Capital (ECPG) emite €325 millones en notas garantizadas a tasa flotante

Encore Capital Group (ECPG) anunció el precio final de una emisión de notas senior garantizadas a tasa flotante por €325,0 millones con vencimiento en 2033, superando el monto inicial previsto de €300,0 millones. Según Benzinga, la operación forma parte de una estrategia más amplia de refinanciamiento de pasivos de la empresa.

Los recursos obtenidos se destinarán a dos propósitos principales: rescatar €215,0 millones de sus notas con vencimiento en 2028 y saldar saldos pendientes en su línea de crédito revolvente.

Esta colocación se combina con una oferta previamente anunciada de US$750,0 millones en notas con vencimiento en 2032. Ambas operaciones en conjunto permitirán a ECPG rescatar la totalidad de sus notas 2028 vigentes, que ascienden a €415,0 millones en circulación.

La transacción refleja una gestión activa del perfil de vencimientos de la deuda corporativa, extendiendo los plazos de obligaciones existentes hacia 2032 y 2033. Este tipo de operaciones busca reducir presiones de refinanciamiento en el corto y mediano plazo.