Embraer lanza oferta de recompra de bonos por hasta US$750 millones

Embraer Finance, subsidiaria financiera de la fabricante brasileña de aeronaves Embraer (ERJ), lanzó ofertas de compra en efectivo por dos series de notas senior no garantizadas por un monto total de hasta US$750 millones, según informó GlobeNewswire Inc. el 22 de septiembre de 2025.

La operación contempla la recompra de instrumentos de deuda con vencimiento en los años 2028 y 2030. Este tipo de transacción, conocida en los mercados como tender offer, permite a un emisor retirar deuda vigente antes de su vencimiento, generalmente para optimizar su estructura de capital o aprovechar condiciones de mercado favorables.

Morgan Stanley (MS) actúa como dealer manager en el proceso, brindando asistencia a Embraer Finance en la estructuración y ejecución de las ofertas. La participación de una entidad de esta envergadura es habitual en operaciones de gestión de deuda de esta magnitud.

Embraer es uno de los principales fabricantes de aeronaves comerciales y de defensa a nivel mundial, con sede en São José dos Campos, Brasil. Sus acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York bajo el ticker ERJ.

Fuente: GlobeNewswire Inc.