Dassault Systèmes capta €1.000 millones en bonos y refinancia su línea de crédito

Dassault Systèmes (DASTY) completó con éxito la emisión de bonos sénior no garantizados por un valor de €1.000 millones, con vencimiento el 16 de junio de 2031 y un cupón del 3,375% anual. Según GlobeNewswire Inc., la operación recibió una demanda significativamente superior a la oferta por parte de inversores institucionales.

Los bonos obtuvieron una calificación crediticia de 'A' otorgada por S&P Global Ratings, lo que refleja la solidez financiera de la empresa ante los mercados de deuda. La fuerte sobresuscripción de la emisión indica un elevado interés del mercado institucional por el papel de la compañía.

En paralelo, Dassault Systèmes refinanció su línea de crédito renovable (revolving) por €750 millones, que originalmente vencía en octubre de 2026. La nueva facilidad se extiende por un plazo de cinco años, con vencimiento en junio de 2031, en línea con el horizonte de los bonos recién emitidos.

Los recursos obtenidos se destinarán a fines corporativos generales y, específicamente, al refinanciamiento de una emisión de bonos por €900 millones que vence en septiembre de 2026. Esta operación le permite a la compañía gestionar su perfil de vencimientos y diversificar sus fuentes de financiamiento a largo plazo.

Fuente: GlobeNewswire Inc., publicado el 15 de junio de 2026.