Dassault Systèmes coloca €1,000 millones en bonos y refinancia su crédito revolvente

Dassault Systèmes (DASTY) completó con éxito la emisión de €1,000 millones en bonos sénior no garantizados a cinco años, con un cupón de 3.375%, en una operación que registró una demanda significativamente superior a la oferta por parte de inversores institucionales. Así lo informó la compañía a través de GlobeNewswire Inc.

En paralelo, la empresa renovó su línea de crédito revolvente de €750 millones, reemplazándola por una nueva facilidad a cinco años con vencimiento en junio de 2031. La operación consolida la posición de liquidez de la compañía con un horizonte de mediano plazo.

Los recursos captados se destinarán a fines corporativos generales y, en particular, al refinanciamiento de €900 millones en notas con vencimiento previsto para septiembre de 2026. De este modo, la compañía extiende el perfil de vencimientos de su deuda y reduce la presión financiera de corto plazo.

Dassault Systèmes, con sede en Francia, es conocida por sus plataformas de diseño asistido por computadora y simulación industrial, utilizadas en sectores como aeroespacial, automotriz y manufactura avanzada. La operación refleja las condiciones actuales del mercado europeo de deuda corporativa, donde compañías con grado de inversión han encontrado ventanas favorables para acceder a financiamiento.