Comstock Resources capta US$600 millones por participación en Pinnacle Gas Services

Comstock Resources (CRK) anunció la venta de una participación accionaria no controladora del 27% en su subsidiaria de infraestructura de gas Pinnacle Gas Services a la firma Sixth Street por US$600 millones, según informó la empresa a través de GlobeNewswire Inc.

La transacción implica una valuación total de Pinnacle Gas Services de US$2.200 millones a nivel de valor empresarial. Comstock retiene el 73% restante de la compañía, manteniendo así el control operativo y estratégico sobre la subsidiaria.

Los recursos obtenidos de la operación serán destinados íntegramente a eliminar la deuda existente de Pinnacle, así como sus obligaciones de capital preferente. Como resultado, la compañía proyecta una reducción de aproximadamente US$40 millones en sus cargas fijas anuales.

La operación fortalece el balance general de Comstock Resources al tiempo que, según la propia empresa, valida el potencial del activo en la región de Western Haynesville, donde la firma ha concentrado parte de su desarrollo de acreage gasífero.

Según GlobeNewswire Inc., la transacción representa un paso estratégico en la gestión de capital de CRK, al monetizar parcialmente un activo de infraestructura sin ceder el control del mismo.