Clariant vuelve al mercado de eurobonos con una emisión de €500 millones

Clariant (CLZNY) regresó al mercado europeo de deuda con la colocación de €500 millones en eurobonos no garantizados, según informó la compañía a través de GlobeNewswire Inc. Los títulos ofrecen un cupón de 4,125% anual y vencerán en enero de 2032.

La emisión marca el retorno del grupo químico suizo al mercado de bonos en euros, un segmento al que no había recurrido en un período previo. La operación recibió una demanda que, de acuerdo con la empresa, refleja confianza de los inversores institucionales en su perfil crediticio.

Los bonos serán listados en la Bolsa de Valores de Suiza (SIX Swiss Exchange) y en la Bolsa de Fráncfort. La liquidación de la operación está prevista para el 12 de junio de 2026.

Los recursos captados se destinarán a propósitos corporativos generales, incluida la posible refinanciación de pasivos existentes. Clariant no especificó qué instrumentos de deuda podrían ser objeto de dicho refinanciamiento.

Fuente: GlobeNewswire Inc.