Churchill Capital Corp XII debuta en Nasdaq con una OPI de US$360 millones

Churchill Capital Corp XII, una sociedad de adquisición de propósito especial (SPAC) fundada por el banquero Michael Klein, fijó el precio de su oferta pública inicial (OPI) en US$10,00 por unidad, con un tamaño ampliado de US$360 millones. La compañía colocó 36 millones de unidades en el mercado Nasdaq bajo el símbolo CXIIU, según informó GlobeNewswire Inc.

Cada unidad incluye una acción ordinaria Clase A y un décimo de un warrant ejercitable a un precio de US$11,50. Esta estructura es característica de las SPAC, vehículos de inversión que captan capital en bolsa con el objetivo de identificar y fusionarse con una empresa privada en un plazo determinado.

Citigroup actuó como único gestor principal del libro de órdenes (sole book-running manager) en la transacción. El cierre de la oferta está previsto para el 29 de abril de 2026, de acuerdo con los términos divulgados.

Michael Klein es un reconocido banquero de inversión que ha liderado múltiples vehículos Churchill Capital en años recientes, algunos de los cuales han concretado fusiones de alto perfil en los mercados de capitales. La presente SPAC representa la duodécima iteración de la serie Churchill Capital Corp.

Fuente: GlobeNewswire Inc.