Atos SE coloca €1.250 millones en bonos garantizados con vencimiento en 2031

Atos SE (AEXAY) completó exitosamente la colocación de €1.250 millones en bonos sénior garantizados con vencimiento en 2031, según informó la compañía a través de GlobeNewswire Inc. La operación se dividió en dos tramos: €950 millones a tasa fija del 8,125% anual y €300 millones a tasa flotante referenciada a EURIBOR más 525 puntos básicos.

La colocación registró una demanda significativamente superior a la oferta disponible, con una sobresuscripción notable por parte de inversores institucionales. Este interés refleja la capacidad de la empresa para acceder a los mercados de deuda en el marco de su proceso de reestructuración financiera.

Los recursos obtenidos se destinarán íntegramente a refinanciar pasivos existentes, incluyendo el reembolso total del préstamo a plazo de primer rango (1L term loan) y la recompra de los bonos de primer rango (1L notes) actualmente en circulación.

La liquidación de la operación está prevista para el 21 de mayo de 2026, de acuerdo con los términos comunicados por la compañía. Esta transacción forma parte de los esfuerzos de Atos por estabilizar su estructura de capital tras un período de dificultades financieras.

Fuente: GlobeNewswire Inc.