Alvotech capta US$152 millones en oferta de acciones en EE.UU. y Europa

Alvotech (NASDAQ: ALVO) anunció la fijación de precio y la asignación de acciones en una operación de capital por aproximadamente US$152 millones, estructurada en dos tramos simultáneos. La compañía llevará a cabo una oferta pública en Estados Unidos por US$85 millones, a un precio de US$3,75 por acción, y una colocación privada de US$67 millones dirigida a inversores institucionales del Espacio Económico Europeo (EEE).

Según GlobeNewswire Inc., los recursos captados se destinarán al desarrollo de medicamentos biosimilares, capital de trabajo y gastos operativos generales. La empresa, especializada en el desarrollo y fabricación de biosimilares, busca así fortalecer su posición financiera en un segmento de alta competencia dentro de la industria farmacéutica global.

La operación cuenta con BofA Securities, Jefferies y Evercore ISI como colocadores conjuntos del tramo estadounidense. La participación de tres bancos de inversión de primer nivel refleja la magnitud de la transacción para una compañía de capitalización mediana como Alvotech.

Las acciones ordinarias de Alvotech cotizan en el Nasdaq bajo el ticker ALVO, mientras que sus warrants lo hacen bajo ALVOW. La compañía tiene sede en Islandia y opera instalaciones de producción a escala global.